В уютной деревенской избе царь Салтан встречает скромную и добросердечную Аннушку. Пленённый её чистотой, он берёт девушку в жёны, и вскоре та дарит ему наследника. Неожиданная удача улыбается и завистливым сёстрам Аннушки, а также её мачехе — они перебираются во дворец, но вместо благодарности в их сердцах зреет коварный план.
Пока царь в походе, коварные родственницы идут на подлог: они искажают правду в письмах, выставляя невинную царицу и младенца-сына предателями. Разгневанный Салтан приказывает ждать своего решения, но это послание тоже перехватывают. В итоге Аннушку с ребёнком, заточенных в бочку, безжалостно выбрасывают в бушующие морские волны.